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超额收益偏离标准,蚂蚁理财金选与葛兰“分手”

  • 2023-04-19 14:30:06来源:蓝鲸财经

蚂蚁基金的一则“分手信”,宣告着互联网代销巨头和明星基金经理的蜜月期彻底结束,百亿基金经理葛兰又站上舆论风口。


(相关资料图)

近期,蚂蚁基金公告称,因超额表现偏离金选标准,自2023年4月,中欧医疗健康混合基金将于近期调出金选医药赛道。

中欧医疗健康调出“金选”榜单

近期,中欧医疗健康的持有人接到蚂蚁财富平台的通知:“你持有的中欧医疗健康混合A,2022年10月超额收益表现偏离金选标准,金选团队已调研并密切追踪表现。截至2023年3月基金表现仍然偏离,金选团队近期再次调研,经综合考量后,基于审慎原则,本基金将于近期调出金选医药赛道”。

“需要注意的是,基金整体业绩,由所属赛道的涨跌和基金在赛道内获得的超额收益共同构成。金选团队分析,本基金关联的医药赛道景气度有望提升,但本基金的超额收益表现暂不稳定。”

对于医药行业后续行情,蚂蚁基金指出,随着疫情过峰后医药行业线下需求回暖,医药赛道当前景气度略有提升;整体医药板块估值依旧在历史较低水平,处于近十年16.21%分位数附近;叠加政策环境改善,板块交易量趋于活跃,拥挤度仍处于合理水平,综上所述,对医药行业长期表现保持看多。

同时,蚂蚁基金称,本基金超额收益不稳定,主要因为产品在医药板块下的细分行业配置上相对集中,应对市场变化可能较为被动。考虑到产品整体的持仓结构偏好和管理模式,其超额收益表现或仍存在波动。

葛兰巨亏

蚂蚁财富和葛兰曾经有过一段蜜月期,借助支付宝的超级流量,葛兰迅速成为医药女神、基金一姐,管理规模突破千亿,蚂蚁财富也收获不菲的销售返佣。

中欧医疗健康的C类份额成为支付宝财富平台重点推荐,它的特殊之处在于:销售服务费(0.8%)与赎回费均高于同类平均水平(0.34%),C类赎回费率与A类完全相同,相比之下C类性价比远低于A类。而这样的C份额,却是全市场最大的C类基金,且持有人几乎全是散户。

2020年6月,她管理的中欧医疗健康入选蚂蚁金选基金榜单。彼时,中欧医疗健康C共有133万人,入选金选榜单一年多后,到2021年底,该基金持有人激增至528万。

不过,自2021年下半年以来,受医药、新能源行业系统性回调影响,葛兰在管的五只基金均现巨额亏损。

2022年全年,规模最大的中欧医疗健康去年下跌-23.29%,其他基金均跌超25%。

据年报显示,2022年全年,葛兰所管理的中欧明睿新起点、中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧阿尔法、中欧研究精选5只基金总亏损额约280亿。

今年以来,中欧医疗健康年内收益为-1.43%,仍然跑输同类基金。

跌势之下,离职、赎回、摘牌……围绕在葛兰身上的传闻不断。去年2月14日,葛兰在管产品一度在支付宝各种维度的榜单中被下架。尽管中欧基金与蚂蚁财富相继就传言进行澄清回应,但市场仍有质疑。

金选榜单需保持专业性和独立性

根据中基协数据,截至2022年底,蚂蚁基金占据非货基金保有规模第一名,合计保有规模1.1545万亿元,同时,蚂蚁基金占据偏股(股票+混合)公募基金保有规模的亚军,年末保有5712亿元。

作为全市场最大的第三方代销平台,蚂蚁基金一举一动都广受关注。记者注意到。在调出中欧医疗健康的同时,蚂蚁基金推出的“蚂蚁理财金选”服务再次改版,其中“金选”新增规模稳定性等追踪指标——当基金经理管理规模当季增长大于100亿,或首超300亿、500亿时,就会触发预警,在页面提醒。

此外,“金选”服务还新增了偏股FOF赛道,帮助投资者均衡配置。

不过,作为最大的基金销售方,如何避免基金评价受到基金销售的影响,以确保金选榜单的独立性和专业性,这是蚂蚁基金要思考的问题。

在中欧医疗健康支付宝讨论区内,有网友如此评价:“上金选是因为涨太多了,没金选了是因为跌太多了,跌太多机会就出来了,买基金要逆向思维,我近期重仓。”

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